산업 분야: 미국 관세의 영향으로 해상 컨테이너 운송료가 하락했습니다.

업계 분석에 따르면 도널드 트럼프 대통령의 관세 부과 및 부분 유예 조치로 인해 북미 지역 기업에 상당한 혼란과 불확실성이 야기되면서, 최근 미국의 무역 정책 변화가 글로벌 공급망을 다시 한번 불안정한 상태로 몰아넣고 있는 것으로 나타났습니다.

이러한 불확실성은 해상 컨테이너 운임에도 영향을 미쳤으며, Freightos Baltic Index 데이터에 따르면 해상 컨테이너 운임은 연초 전통적인 비수기 증상으로 하락했습니다.

미국이 멕시코와 캐나다에서 수입하는 모든 상품에 25%의 관세를 부과한다는 초기 발표는 물류 산업에 연쇄적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 며칠 만에 미국 정부는 미-멕시코-캐나다 협정(USMCA)에 따라 수입되는 자동차 제품에 대해 한 달간 관세 부과를 유예하는 명령을 내렸고, 이후 이 조치는 USMCA에 따라 수입되는 모든 제품으로 확대되었습니다. 이는 캐나다산 수입품의 50%, 멕시코산 수입품의 38%에 영향을 미치며, 자동차 제품, 식품 및 농산물, 그리고 많은 전기전자 제품 등이 포함됩니다.

하루 약 10억 달러 규모의 나머지 수입품에 대해 25%의 관세 인상이 적용될 예정입니다. 이 범주에는 휴대전화, 컴퓨터, 의료기기 등 다양한 제품이 포함됩니다. 이러한 관세의 갑작스러운 시행과 이후 부분적인 유예는 멕시코와 캐나다 간 국경을 넘는 수송 및 육로 교통에 상당한 차질을 초래했습니다.

프레이트오스의 연구 책임자인 주다 레빈은 최신 데이터를 바탕으로 발표한 보고서에서 이러한 관세 변동은 고립된 사건이 ​​아니라 트럼프 대통령이 다양한 목표를 달성하기 위한 지렛대로 무역 정책을 활용하는 광범위한 패턴의 일부라고 지적했습니다. 이 경우, 명시된 목표에는 국경 안보 문제 해결, 펜타닐 및 불법 이민자 유입 방지 등이 포함됩니다. 그러나 일부 보도에서는 이러한 현상이 자동차 제조업체들이 캐나다와 멕시코에서 미국으로 일부 생산 시설을 이전하겠다고 약속한 데 따른 영향도 있다고 분석합니다.

레빈은 이러한 급격한 정책 변화로 인한 불확실성 때문에 화주들이 계획을 세우고 조정하는 데 극심한 어려움을 겪고 있다고 말했습니다. 많은 기업들이 공급망에 중대한 변화를 주기 전에 상황을 지켜보는 태도를 취하고 있습니다. 그러나 관세 인상 위협이 임박했으며, 특히 중국을 비롯한 미국의 주요 무역 파트너 국가에서 수입되는 상품에 대한 관세 인상 가능성이 높아짐에 따라 일부 수입업체들은 11월 이후 예정보다 앞당겨 해상 화물을 선적하고 있어 수요와 운송 비용이 증가하고 있습니다.

전미소매업협회(NRF)의 최신 자료에 따르면 지난해 11월부터 올해 2월까지 미국 해상 화물 수입 물량이 전년 동기 대비 약 12% 증가하여 상당한 성장 동력을 보여주었습니다. 5월에는 화물 물량이 강세를 유지할 것으로 예상되지만, 6월과 7월에는 물량이 감소할 것으로 전망되어, 조기 선적 물량 유입으로 인해 전통적인 성수기 초반이 다소 부진하게 시작될 것으로 보입니다.

이러한 무역 정책 변동의 영향은 컨테이너 운임에도 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 설 연휴 이후 태평양 횡단 컨테이너 운임은 지속적으로 하락하여 서부 해안에서는 FEU당 2,660달러, 동부 해안에서는 3,754달러까지 떨어졌습니다. 이는 작년 대비 40% 감소한 수치로, 설 연휴 이후 2024년 최저치와 비슷하거나 약간 낮은 수준입니다.
마찬가지로 최근 몇 주 동안 아시아-유럽 해상 운송 가격도 작년 최저치 아래로 떨어졌습니다.

아시아 북유럽 노선 운임은 3% 인상되어 FEU당 3,064달러가 되었습니다. 아시아 지중해 노선 운임은 FEU당 4,159달러로 변동이 없습니다.

3월 초 전반적인 요금 인상으로 이러한 하락세가 둔화되고 요금이 몇백 달러 정도 오르긴 했지만, 이는 항공사가 발표한 1,000달러 인상 폭에는 훨씬 못 미치는 수준입니다. 아시아 지중해 지역의 요금은 안정세를 보이며 대략 1년 전 수준과 비슷합니다.

레빈은 최근 화물 운임, 특히 태평양 횡단 노선의 운임 약세가 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과일 수 있다고 말했다. 여기에는 춘절 이후 수요 정체와 더불어 최근 운영사 연합의 재편으로 인해 경쟁이 심화되고, 운영사들이 신규 노선에 적응하는 과정에서 수송 능력 관리 효율성이 저하된 점 등이 포함된다.

업계가 불확실성에 직면한 가운데, 몇 가지 중요한 마감일이 다가오고 있습니다. 3월 24일에는 미국 무역대표부(USTR) 청문회가 열리는데, 이 청문회에서 제안된 항만 요금에 대한 결정이 내려질 예정입니다. 또한, 대통령의 "미국 우선주의 무역 정책" 메모에 따르면, 각국 정부가 다양한 무역 문제를 보고해야 하는 마감일은 4월 1일이며, USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정) 상품에 25% 관세를 부과해야 하는 새로운 마감일은 4월 2일입니다.