산업: 미국 관세 영향으로 해상 컨테이너 운임 하락

업계 분석에 따르면, 최근 미국 무역 정책의 변화로 글로벌 공급망이 다시 한번 불안정한 상태에 놓였습니다. 도널드 트럼프 대통령이 일부 관세를 부과하고 부분적으로 중단함으로써 북미 지역에서 사업을 운영하는 기업에 상당한 혼란과 불확실성이 초래되었기 때문입니다.

이런 불확실성은 해상 컨테이너 운임에도 확대되었으며, Freightos Baltic Index 데이터에 따르면 해상 컨테이너 운임은 연초의 전통적인 비수기 수준으로 떨어졌습니다.

미국이 멕시코와 캐나다에서 수입하는 모든 상품에 25% 관세를 부과한다는 당초 발표는 물류 업계에 파급 효과를 미쳤습니다. 그러나 며칠 만에 정부는 미국-멕시코-캐나다 협정의 적용을 받는 자동차 제품에 대해 1개월 관세 유예 명령을 내렸고, 이는 이후 해당 협정에 따라 수입되는 모든 제품에 확대 적용되었습니다. 이는 캐나다 수입품의 50%, 멕시코 수입품의 38%에 영향을 미치며, 여기에는 자동차 제품, 식품 및 농산물, 그리고 여러 전기 및 전자 제품이 포함됩니다.

하루 약 10억 달러 규모의 나머지 수입품에 대한 관세가 25% 인상되었습니다. 이 품목에는 전화기, 컴퓨터부터 의료기기까지 다양한 제품이 포함됩니다. 이러한 관세의 갑작스러운 시행과 그에 따른 부분적 유예로 멕시코와 캐나다의 국경 간 운송 및 지상 교통이 상당한 차질을 빚었습니다.

프레이토스(Freightos)의 리서치 디렉터인 주다 레빈(Judah Levine)은 최신 데이터와 함께 발표한 보고서에서 이러한 관세 격차가 단발적인 사건이 아니라, 트럼프 대통령이 무역 정책을 다양한 목표 달성을 위한 지렛대로 활용하는 광범위한 패턴의 일부라고 지적했습니다. 이번 경우, 선언된 목표에는 국경 안보 문제 해결, 펜타닐 및 불법 이민자 유입 방지 등이 포함됩니다. 그러나 일부 보고서는 자동차 제조업체들이 캐나다와 멕시코에서 미국으로 생산 시설 일부를 이전하겠다고 약속한 데 따른 부분적인 영향이라고 분석합니다.

레빈은 이러한 급격한 정책 변화로 인한 불확실성이 화주들의 계획 수립 및 조정을 극도로 어렵게 만든다고 말했습니다. 많은 기업들이 공급망에 중대한 변화를 도입하기 전에 관망하는 태도를 취하고 있습니다. 그러나 관세 인상 위협이 임박해 있으며, 특히 중국을 비롯한 미국 교역국에서 수입되는 상품의 경우 더욱 그렇습니다. 이로 인해 일부 수입업체들은 11월 이후 해상 운송을 예정보다 앞당겨 선적하여 수요와 운송비를 증가시켰습니다.

전미소매업연맹(National Retail Federation)의 최신 자료에 따르면 작년 11월부터 올해 2월까지 미국 해상 화물 수입량이 전년 동기 대비 약 12% 증가하여 상당한 증가세를 보였습니다. 5월 내내 화물량은 강세를 유지할 것으로 예상되지만, 6월과 7월에는 조기 출하로 인해 화물량이 약화될 것으로 예상됩니다. 이는 전통적인 성수기 시작이 약세를 보일 것임을 시사합니다.

이러한 무역 정책 변동의 영향은 컨테이너 운임에도 뚜렷하게 나타납니다. 춘절 이후 태평양 횡단 컨테이너 가격은 지속적으로 하락하여 서해안은 40피트 단위(FEU)당 2,660달러, 동해안은 3,754달러로 하락했습니다. 작년 대비 40% 감소한 수치이며, 춘절 이후 2024년 최저치와 비슷하거나 약간 낮은 수준입니다.
마찬가지로 최근 몇 주 동안 아시아-유럽 무역의 해상 운송 가격도 작년 최저점 이하로 떨어졌습니다.

아시아 노르딕 운임은 3% 상승하여 FEU당 3,064달러를 기록했습니다. 아시아 지중해 운임은 FEU당 4,159달러 수준을 유지하고 있습니다.

3월 초의 전반적인 요금 인상으로 이러한 하락세가 둔화되고 요금이 수백 달러 정도 인상되었지만, 이는 통신사가 발표한 1,000달러 인상에는 훨씬 못 미치는 수준입니다. 아시아 지중해 지역의 요금은 안정세를 보이며 1년 전과 거의 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.

레빈은 최근 운임 약세, 특히 태평양 횡단 노선의 약세는 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과일 수 있다고 말했습니다. 여기에는 춘절 이후 수요 정체와 더불어 최근 운영사 연합의 구조조정이 포함됩니다. 이러한 재편은 운영사들이 새롭게 출시된 서비스에 적응하면서 경쟁이 심화되고 용량 관리 효율성이 저하되는 결과를 초래했습니다.

업계가 불확실성에 직면하면서 몇 가지 중요한 마감일이 다가오고 있습니다. 3월 24일 미국 무역대표부(USTR) 청문회가 예정되어 있으며, 이 청문회에서 항만세 부과안에 대한 결정이 내려질 예정입니다. 대통령의 "미국 우선 무역 정책" 각서에 따르면, 각 기관이 다양한 무역 관련 사안을 보고해야 하는 마감일은 4월 1일이며, USMCA 상품에 대한 25% 관세 부과의 새로운 마감일은 4월 2일입니다.