그만큼해운업해운업계는 변동과 불확실성에 익숙하지만, 현재는 여러 지정학적 문제로 인해 장기간 혼란을 겪고 있습니다. 우크라이나와 가자지구에서 지속되는 분쟁은 안전, 공급, 운영 측면에서 업계에 차질을 빚고 있습니다. 한편, 해운업계는 친환경 전환을 지원하기 위한 더욱 엄격해지는 규제 체계에 적응해야 합니다. 게다가 최근 미국의 보호무역주의 움직임은 기존 무역 관계에 영향을 미치고 있으며, 전통적인 시장 역학에 상당한 변화를 초래할 가능성이 있습니다.
이러한 상당한 어려움 속에서 해양 투자는 지난 20년 동안 큰 변화를 겪었습니다. 2008년 금융 위기 이후 전통적인 은행들은 더욱 신중한 접근 방식을 취했고, 강화된 규제로 인해 해운 회사에 대한 대출 매력이 감소했습니다. 2000년대 후반 이후 기관 투자자들의 우선순위가 바뀌면서, 한때 선주들의 선대 규모 확장을 촉진했던 전형적인 고레버리지, 고위험 투자 전략에 대한 관심이 줄어들었습니다.
이러한 추세는 전 세계 선박의 노후화가 급속도로 진행되는 상황에서 특히 심각한 문제로 대두되고 있습니다. 향후 10년 안에 약 15,000척의 선박이 경제적 수명을 다할 것으로 예상되기 때문입니다. 결과적으로 해운업계의 자본 수요는 증가하고 있지만, 기존 금융기관들은 자금 지원에 어려움을 겪고 있습니다.
더욱 엄격해진 대출 기준의 등장으로 해운업계에서 대안 금융기관의 중요성이 커지고 있습니다. 펠라직 파트너스가 해운업계의 증가하는 자본 수요를 충족하기 위해 2024년 9월에 설립한 마레비아 크레딧 펀드(MareVia Credit Fund)와 같은 펀드는 시장에 대한 통찰력과 유연성을 바탕으로 기존 은행 구조와 효과적으로 협력할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 대형 금융기관의 투자 역량과 전문 대안 금융기관의 다재다능함, 시장 전문성, 업계 지식을 결합하여 더욱 역동적인 자본 상품 개발을 촉진합니다. 이러한 협력 관계는 해운업계의 요구에 맞춘 리스 상품을 개발하는 데 매우 중요합니다.
예를 들어, 최근 몇 년간 시장에 대한 깊은 이해와 전문성을 쌓아온 이러한 금융기관들은 기존 기회에 더욱 효과적으로 대응할 수 있는 유리한 위치에 있으며, 자본 조달에 더욱 적극적으로 나서고 있습니다. 10~12%의 내부 수익률과 3~4%의 은행 레버리지 수익률을 통해 선주들은 기존 은행들이 제공하던 방식과는 다른 대안적 자본을 확보하고 있습니다.
상관관계가 낮은 자산군인 해운 산업은 역사적으로 격동의 시기에도 회복력을 보여왔으며, 이러한 어려움 속에서 발생하는 중요한 기회를 활용하고자 하는 투자자들을 지속적으로 끌어들이고 있습니다.
펠라직 파트너스는 해양 산업 분야에서 풍부한 경험과 전통을 바탕으로 다양한 해양 및 해상 운송 부문에 투자하는 다각화된 전문가로서 명성을 쌓아왔습니다. 이러한 접근 방식은 투자 기회에 유연성을 제공하여 적절한 시기에 시장에서 철수할 수 있도록 하며, 동시에 일관되고 안정적인 수익을 창출하는 동시에 위험을 줄이고 투자 기회를 극대화하는 체계를 구축합니다.
현재 해운 시장은 불확실성이 지속되고 있으며, 이러한 불확실성이 해소될 기미는 보이지 않습니다. 그러나 해운업계는 경제적 격변기에 오히려 호조를 보이는 경향이 있으며, 현재의 시장 변동성이 지속될 것으로 예상되는 만큼, 투자자들은 시장 상황에 적응하는 자세를 유지함으로써 시장의 부침을 최대한 활용할 수 있을 것입니다.
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게시 시간: 2025년 4월 25일
